​沪指冲高回落涨 0.63%，地产、消费板块领涨两市

沪指冲高回落涨 0.63%，地产、消费板块领涨两市

一、【早盘盘面回顾】

财联社 7 月 31 日讯，市场早盘高开后冲高回落，深成指、创业板指均涨超 1%。盘面上，地产股继续大涨，金科股份、中南建设、华远地产等 10 余股涨停。券商等金融股开盘冲高，天风证券、西南证券、太平洋等涨停。大消费板块盘中活跃，西安饮食、海马汽车、国芳集团等涨停。AI 概念股展开反弹，游戏传媒方向领涨，中原传媒、鸿博股份涨停。下跌方面，医药股集体调整，益方生物、九典制药跌超 10%。总体上个股涨多跌少，两市超 3500 只个股上涨。沪深两市今日成交额 7409 亿，较上个交易日放量 2206 亿。截至收盘，沪指涨 0.63%，深成指涨 1.03%，创业板指涨 1.06%。北向资金上午净买入超 90 亿，其中沪股通早盘净买入 30.49 亿，深股通早盘净买入 59.63 亿。

个股来看，今日两市共 37 只个股涨停（不包括 ST 及未开板新股），20 股未封住涨停，两市封板率 67%。早盘连板股数量 13 家，国创高新、国芳集团双双晋级 4 连板连板，海马汽车 3 连板，美丽生态、瑞达期货、天晟新材、华创云信、城建发展、西南证券、信达证券、太平洋、天风证券、红蜻蜓 2 连板。

板块上，酒店餐饮板块涨幅居前，西安饮食、金陵饭店双双涨停，君亭酒店、全聚德、首旅酒店等个股涨幅居前。消息面上，7 月 31 日，国家发展改革委发布《关于恢复和扩大消费措施的通知》。提出要扩大服务消费。扩大餐饮服务消费。倡导健康餐饮消费、反对餐饮浪费，支持各地举办美食节，打造特色美食街区，开展餐饮促消费活动。

房地产板块继续大涨，其中金科股份 7 天 5 板，华远地产、中南建设、合肥城建、天健集团等超 10 只个股涨停。消息面上，日前，一线城市中的北京、深圳、广州相继表态，将适时优化房地产政策，向市场释放出更加积极的信号。其中北京市住建委近日表示要更好满足刚性和改善性住房需求；深圳住建局近日表示要更好满足居民刚性和改善性住房需求，扎实推进保交楼工作。财通证券认为，随着地产行业整体政策环境宽松，后续仍可能会有城市持续出台优化政策，以刺激需求端的回暖。因此后续可重点关注前期在核心区域提前布局、以及在融资端具备更强信用优势的房企。

汽车整车板块再度涨幅居前，海马汽车 3 连板、众泰汽车涨停，长安汽车、中集车辆、长城汽车、江淮汽车、赛力斯等个股同样涨超 5%。消息面，国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知。其中提出，扩大新能源汽车消费。落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策。

民生证券认为，下半年伴随着问界、理想和小鹏等新势力逐步推动城区 NOA 上车，智驾体验有望持续迭代升级，强供给刺激加速来临，终端消费有望持续好转，板块或将在 Q3 末期迎来加速向上拐点，同时预计 2023Q4 开始电动化及 L2+ 渗透率将再次加速上行，汽车板块景气度共振上行，基于复苏期确认带来的板块估值修复为主要特征的配置机会，当前时点全面看多整车估值修复。

券商等金融股开盘再度冲高，天风证券、西南证券、、信达证券、太平洋等涨停。国海证券、首创证券、中原证券、华安证券等个股涨幅居前。虽然证券板块在盘中有所回落，但依旧具较强承接动能整体也处于涨多合理修正的范畴，在结束短线的分歧整理后，或仍具进一步向上冲高的动能。

中原证券指出，长期看，随着全面注册制的正式实施，全面深化资本市场改革将迈入新阶段，改革的重心将由融资端逐步向投资端倾斜，投资端改革将聚焦于激发市场活力，促进投融资实现动态平衡，2023 年证券行业经营业绩重回升势的确定性较强。中短周期内，券商指数在震荡整固后仍有望保持反弹修复的趋势，券商板块在全面普反后将重回结构性行情，但结构性行情的范围有望扩大、力度有望增强。

综合来看，今日早盘市场延续较强的反弹态势，三大指数全线飘红的同时，成交额进一步提升，半日便超 7000 亿。盘面上而言，近期的热点方向地产、证券、汽车等均再度于盘中活跃。不过需要值得注意的是，在外资延续大举流入的背景下，上证 50 指数呈现较为明显的冲高回落的走势，反映出市场的分歧依旧存在。当权重蓝筹股短期出现快速上扬后，仍需要通过震荡整理的形式用以沉淀筹码。故整体而言，在增量资金持续进场驰援的背景下，市场依旧保持着较为良性的反弹结构。但需注意的是，短线的分歧震荡依旧会存在，故应对上仍不宜过于乐观而盲目追高，耐心等回踩出现右侧二次转强信号时再行进场或具更高胜率。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、财联社 7 月 31 日讯，国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知。其中提出，支持刚性和改善性住房需求。做好保交楼、保民生、保稳定工作，完善住房保障基础性制度和支持政策，扩大保障性租赁住房供给，着力解决新市民、青年人等住房困难群体的住房问题。稳步推进老旧小区改造，进一步发挥住宅专项维修资金在老旧小区改造和老旧住宅电梯更新改造中的作用，继续支持城镇老旧小区居民提取住房公积金用于加装电梯等自住住房改造。在超大特大城市积极稳步推进城中村改造。持续推进农房质量安全提升工程，继续实施农村危房改造，支持 7 度及以上设防地区农房抗震改造，鼓励同步开展农房节能改造和品质提升，改善农村居民居住条件。

2、财联社 7 月 31 日讯，国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知。其中提出，扩大新能源汽车消费。落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策。科学布局、适度超前建设充电基础设施体系，加快换电模式推广应用，有效满足居民出行充换电需求。推动居住区内公共充电基础设施优化布局并执行居民电价，研究对充电基础设施用电执行峰谷分时电价政策，推动降低新能源汽车用电成本。